
【保有資格】
・CFP®
・一種証券外務員
・書道師範
【出身地】 香川県(幼少期)
【家族構成】夫 子供2人の4人家族
【経歴】
父の転勤に伴い、幼少期は福岡・広島・西宮で過ごし、大学時代は京都へ。各地の文化に触れたおかげで、どこへ行っても馴染む適応力が身につきました!(方言は中途半端ですが)
大学卒業後は証券会社で5年半営業職に従事。その後、銀行で10年間、不動産融資などの業務に携わりました。
第2子出産を機に退職し、FP会社で個別相談やセミナーの経験を積み、現在は西宮市を拠点に大阪、兵庫を中心に活動しています。オンライン相談も対応しており、遠方のお客様にもサービスを提供しています。
「お金を貯める」だけでなく、「幸せに使う」ことを考えた資産設計をお手伝いしています。貯めるだけの人生ではなく、未来に備えながら、今も楽しめるお金の使い方を一緒に見つけませんか?
お客様の考え方や目標をじっくりお聞きし、誠実に正直に対応します。一緒に最適な解決策を見つけていければと思っています。
【好きなこと】
旅行、モーニングビュッフェ、資産運用
【苦手なこと】
ダイエット、泳ぐこと(ただいま特訓中)、IT関係(苦戦中です、助けてください)
【取り組んでいること、挑戦していること】
子どもの金銭教育セミナー(ボードゲームを使い、みんなで楽しく)
少人数制書道教室
不動産の運用